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金沙娱乐平台欧洲杯登入 >> 垃圾焚烧行业

一、垃圾焚烧行业定义及分类

  人均垃圾产生量与经济发展水平息息相关。我国城市范围内生活垃圾焚烧占比已达37.97%,北上广深焚烧处理占比接近40%,浙江泸深焚烧处理占比约35%,以下是垃圾焚烧行业定义及分类分析。

垃圾焚烧行业定义及分类

  垃圾焚烧行业分析指出,我国城市生活焚烧处理率仍偏低,截至2019年底,我国垃圾焚烧占城镇生活垃圾处理量的31%,处理产能达23.5万吨/日,到2020年目标焚烧比例达54%,处理能力达59.1万吨,新增处理能力35.6万吨/日。

  根据生态环境部公布的《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2019年,202个大、中城市生活垃圾产生量为20194.4万吨,处置量达到20084.3万吨,处置率达99.5%。202个大、中城市中,城市生活垃圾产生量最大的是北京市,产生量为901.8万吨,其次是上海、广州、深圳和成都,产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨,占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

  垃圾焚烧行业定义及分类指出,我国市面上的垃圾焚烧炉可分为炉排式焚烧炉、流化床式焚烧炉和回转窑式工业垃圾焚烧炉。垃圾焚烧是通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应,使垃圾经过高温下的氧化进行减容,成为残渣或者熔融固体物质的过程。垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法,由于垃圾用焚烧法处理后,减量化效果显著,节省用地,还可消灭各种病原体,将有毒有害物质转化为无害物,故垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。

  1、炉排式焚烧炉

  炉排式焚烧炉是连续工作的,其垃圾处理量可达到200t/d以上,其底部设有炉箅,垃圾由上端料斗供给。待燃烧的垃圾堆放在炉箅上,燃烧空气从炉下部吹入,进行干燥,直接燃烧。用炉排式焚烧炉处理垃圾,除了大件垃圾外,一般不进行垃圾分类破碎;垃圾层的表面温度可达800℃,烟气的温度范围为2800~1000℃;焚烧炉内只有1个燃烧室,燃烧可靠,余热利用较好,燃烧稳定性好,燃尽率高,固体垃圾在炉内停留约1~3h,气体在炉内停留约几秒钟;焚烧炉炉型瘦高、体积较大、操作运转技术高、造价较高,而且炉排必须耐高温、耐腐蚀、有较好的机械性能,否则易损坏。

  2、流化床式焚烧炉

  垃圾焚烧行业定义及分类指出,流化床式焚烧炉的炉体是由多孔分布板组成,在炉膛内加入大量的石英砂,将石英砂加热到600℃以上,并在炉底鼓入200℃以上的热风,使热砂沸腾起来,再投入垃圾。垃圾同热砂一起沸腾,垃圾很快被干燥、着火、燃烧。垃圾在入炉前需对其进行分类破碎(10~30cm),然后在炉内悬浮燃烧,这使得流化床式焚烧炉的燃烧效率高,燃尽率也高,但其垃圾处理量在150t/d以下;炉内温度均匀,燃烧速率较快,固体垃圾在炉内停留1~2h,气体在炉中约几秒钟。

  3、回转窑式工业垃圾焚烧炉

  回转窑式焚烧炉是由回转窑、废弃物供给装置、二次燃烧炉、烧嘴等构成,后部还设有炉箅进行二次焚烧。这种回转窑式炉适宜处理大型垃圾和工业废弃物(如污泥、涂料渣和塑料等),且垃圾一般不需要进行分类破碎,处理能力为200t/d以上;固体垃圾在回转窑内停留2~4h,窑内温度约为900℃左右,后部的燃尽室内温度为1000~1200℃,焚烧后残灰颗粒小,燃尽率较高。

  目前,我国垃圾处理以卫生填埋处理为主导,但焚烧处理优势明显、增速较快,成为“十三五”的重点规划对象,2020年1月22日发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出,“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理新建项目仅考虑焚烧和填埋两种技术路线,焚烧处理能力将由焚烧占比29%(全国城镇生活垃圾处理能力70.16万吨/日)上升至2020年的50%(全国城镇垃圾处理能力计划达到104.09万吨/日),以上便是垃圾焚烧行业定义及分类分析。

二、垃圾焚烧行业概况及现状

  在政策补贴和市场利润的双重力量推动下,我国垃圾焚烧市场正迎来快速发展期,日处理能力达23.3万吨/日,成为环保企业地方政府争相布局的产业热点。以下是垃圾焚烧行业概括及现状分析。

垃圾焚烧行业概括及现状

  我国生活垃圾的处理方式主要有焚烧、生化、填埋三种方式。垃圾焚烧行业分析指出,相较于生化和填埋,焚烧处理具有占地面积小、处理效率高、无害化彻底、产生的污染物易于控制等特点,且其产生热能可以回收发电,实现垃圾资源化,优势明显。垃圾焚烧发电成为我国政策鼓励发展的行业。

  截止到2019年底,我国拥有城市生活垃圾焚烧发电项目共278个,垃圾焚烧处理率提升至35.30%;年垃圾焚烧处理量达到7589万吨,同比增长2.86%;垃圾焚烧发电装机容量达到680万千瓦,同比增长25.23%;年发电量超过350亿千万时,同比增长13.07%。垃圾焚烧行业概括及现状指出,在国家政策的支持与鼓励下,我国垃圾焚烧发电行业发展状况良好。

  预计到2020年,我国生活垃圾处理量达到3.31亿吨,垃圾焚烧量将达到1.66亿吨(复合增速20%),较2019年新增1.10亿吨,按50元/吨·日的产能投资额、年等效利用小时7500小时考虑,需新增投资1752亿元,成长空间广阔。

  东南沿海地区如江苏、浙江、福建、山东等的生活垃圾焚烧占比较高,而中西部的垃圾焚烧占比较低,垃圾焚烧行业具有较为明显的地域性限制,导致部分垃圾焚烧企业只能向小城市转移承接项目。

  垃圾焚烧市场的争夺已逐渐从一线城市到二、三线城市,东部地区向中西部地区转移。一线城市如北上广深焚烧处理占比接近40%,部分一线城市焚烧占比超过50%。垃圾焚烧跑马圈地情况明显。

  垃圾焚烧行业概括及现状指出,我国垃圾焚烧发电行业中,发电装机容量排名前十的企业市场份额合计占比为41.14%。其中,中国光大国际年垃圾焚烧量以及发电装机容量分别为1074.33万吨和67.83万千瓦,远高于其他企业,是行业中的领先者;中国环境保护集团年垃圾焚烧量以及发电装机容量分别为472.75万吨和37.0万千瓦,位列第二,与第一位的差距较大。

  根据我国“十三五”规划来看,到2020年,我国城镇生活垃圾焚烧处理能力在无害化处理能力中的占比要提升至50%以上;2020年,我国重点城市垃圾无害化处理率计划将达到100%,其他城市处理率要达到95%以上,县城的处理率要达到80%以上。而现阶段我国垃圾焚烧率仅为35%,我国垃圾焚烧发电行业未来发展潜力巨大。

  目前,整理垃圾产生量逐年增长的基础上,垃圾焚烧相对于填埋更具市场优势,同时符合环保无害化处理要求。与此同时,在环保政策持续加压,农村垃圾处理比例逐年提高,市场年增可观的预期下,使得垃圾焚烧发电的市场需求会在较长时间内维持着较高的年长空间,以上便是垃圾焚烧行业概括及现状分析所有内容了。

三、垃圾焚烧政策及环境

  垃圾焚烧行业作为国家战略新兴产业,一直受到政策的大力扶持。在国家政策的推动下,垃圾处理厂新增规模在不断加快,新中标共82个,总投资额439亿元,总规模8.7万吨/日,以下是垃圾焚烧行业政策及环境分析。

垃圾焚烧行业政策及环境

  垃圾焚烧有三个方面的优点。第一,炉温在850-1100℃,可以有效杀灭细菌;第二,使垃圾体积减少85%-95%,实现有效减量化;第三,实现前期的金属回收和焚烧炉余热发电。同时垃圾焚烧发电也有一定的缺点。第一,发电量受垃圾收集量、垃圾含水率、垃圾燃烧的热值和灰分等影响,发电量的稳定性弱;第二,垃圾焚烧过程中产生的二噁英等容易引起环境的再污染。

  垃圾焚烧行业分析指出,我国垃圾焚烧行业起步于20世80年代末,通过引进国外先进的焚烧设备和技术,消化吸收优化,先后经历了产业化研发、装置国产化等阶段。自2005年BOT模式在垃圾焚烧行业大规模推广开始,行业迎来一波快速发展,2011-2019年中国生活垃圾焚烧无害化处理能力逐年提高,2019年达到37万吨/日,同比增长24.1%。

  根据国家政策焚烧占比50%的目标及城镇化速度,预计2020年垃圾焚烧量达52万吨/日,目前运营+在建的处理规模达37.1万吨/日,如若统计垃圾焚烧厂筹建规模的话,则目前垃圾焚烧工程总规划量(运营+在建+筹建)则已经超过40万吨/日,垃圾焚烧行业政策及环境预计,到2020年垃圾焚烧工程总规划量(运营+在建+筹建超过66万吨/日。

  目前,我国垃圾焚烧市场的争夺已逐渐从一线城市到二、三线城市,东部地区向中西部地区转移。我国一线城市如北上广深焚烧处理占比接近40%,部分一线城市焚烧占比超过50%。垃圾焚烧跑马圈地情况明显。

  垃圾焚烧行业政策及环境指出,垃圾焚烧发电为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。2019-2020年我国国务院与相关部门出台了一系列支持和推动垃圾焚烧发电行业发展的政策文件。

  2019年12月7日,国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,在此背景下,市场对垃圾焚烧发电平价上网产生预期。通过对目前垃圾焚烧发电企业的盈利能力、垃圾焚烧发电的推广力度以及补贴情况进行分析,笔者认为短期内垃圾焚烧发电不具备取消或下调补贴条件。

  2020年1月5日,国家对民生性供水、污水项目价格水平制定依据是保证企业净资产收益率8%-12%的盈利水平。垃圾焚烧发电也属于基础性民生需求,目前多数垃圾焚烧发电企业净资产收益率处于8%-12%的基本盈利水平,补贴电价取消或下调将使多数垃圾焚烧发电企业低于基本盈利水平。

  2020年3月底,工信部发布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化设规划》,要求垃圾焚烧产能占比达到50%以上,东部地区达到60%以上。1)原生垃圾零填埋:到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”,建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。2)焚烧产能占比:到2020年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。3)垃圾分类:到2020年底,直辖市、计划单列市和省会城市生活垃圾得到有效分类;生活垃圾回收利用率达到35%以上,城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系。

  垃圾焚烧行业是一个相对新兴的行业,主要优点是占地小、场地选择易、处理时间短、减重减容比率高、最终处置的无害化程度高、可回收垃圾焚烧余热等。尽管我国垃圾焚烧发电有诸多缺点,但在政策的帮助下,电力领域超低排放标准接近了世界最严水平,这也一定程度上说明,我国垃圾焚烧行业发展仍有提升空间,以上便是垃圾焚烧行业政策及环境分析。

四、垃圾焚烧统计数据

  垃圾围城步步紧逼,垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。业内保守估计,2016年起,我国垃圾焚烧发电行业的市场规模将突破1000亿,2016-2020年,垃圾焚烧发电行业新增市场规模将近千亿。

  随着我国经济发展增速加快,生活垃圾产生量不断攀升,每年产生约1.7亿吨城市垃圾和6500万吨左右的县城垃圾。垃圾处理的常用方法是掩埋,但掩埋方法已经无法满足日益增加的垃圾处理需求,城市生活垃圾的“减量化、资源化、无害化”日益成为各级政府关注的焦点。

  2011-2015年中国生活垃圾清运量

2011-2015年中国生活垃圾清运量

  资料来源:公开资料

  我国政府高度重视城镇生活无害化处理工作,国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策,并且出台了相关处理标准和技术规范,推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。

  “十二五”期间中国生活垃圾清运量及增长率

 “十二五”期间中国生活垃圾清运量及增长率

  资料来源:公开资料

  垃圾焚烧可以快速处理堆积成山的垃圾,有效减小垃圾的体积50%-90%,同时通过焚烧发电, 既解决了垃圾填埋的占地、污染问题,又实现了能源的清洁回收利用。目前,我国城市生活垃圾累积堆存量已达70 亿吨,据国家统计局数据显示,截止2013 年我国生活垃圾填埋比例占68.2%, 垃圾焚烧仅占30.1%。

  近年来不断出台政策支持垃圾处理行业的发展,生活垃圾焚烧发电也已纳入可再生能源发电范畴,享受电力优先上网及政府补贴优惠上网价格,地方政府开始高度重视垃圾焚烧发电项目的建设,逐步加大了投入力度,垃圾焚烧发电已成明星产业。

  “十二五”期间中国垃圾焚烧总量变化

“十二五”期间中国垃圾焚烧总量变化

  资料来源:公开资料

  根据《国家应对气候变化(2014-2020 年)规划》,至2020年全国生物质能发电装机容量达到3000 万千瓦,为2015 年(1300 万千瓦)的2.3 倍,其中生活垃圾焚烧发电作为生物质发电的一种。基于以上数据,预计我国“十三五”期间垃圾焚烧发电将实现快速发展,未来3-5 年仍将成为垃圾焚烧发电行业的黄金发展期。

  2016-2021年中国垃圾焚烧行业市场需求与投资咨询报告表明,城市生活垃圾处理的主要方法有填埋、堆肥和焚烧等处理方法。卫生填埋曾是我国处理垃圾的主要方法,优点是建设投资成本较低、运营成本较低、技术成熟、对垃圾的要求较低,但缺点是占用大量土地资源、渗滤液处理成本较高、渗漏风险大,易造成二次污染;垃圾堆肥是建立在垃圾分类收集的基础之上,我国的垃圾主要为混合垃圾,不适宜直接堆肥,因此该技术很难推广,处理厂数量也在不断减少。

  垃圾焚烧与填埋法相比,能更有效的实现“减量化、资源化、无害化”。

  “减量化”:在垃圾经过焚烧后,一般可减重80%,减容90%以上,可节约大量的土地资源;

  “资源化”:按热值比较,每吨生活垃圾约相当于0.2-0.25吨标准煤,垃圾焚烧发电的资源综合利用效益相当可观;

  “无害化”:垃圾焚烧主要生产的气体为二氧化碳

五、垃圾焚烧竞争分析

  垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法。我国城市范围内生活垃圾焚烧占比已达37.97%,部分龙头公司已经形成较高的竞争壁垒,市占率将有继续提升的空间,以下是垃圾焚烧行业竞争分析。

垃圾焚烧行业竞争分析

  截止2019年年底,我国拥有城市生活垃圾焚烧发电项目共278个,垃圾焚烧处理率提升至35.30%。垃圾焚烧行业分析指出,年垃圾焚烧处理量达到7589万吨,同比增长2.86%;垃圾焚烧发电装机容量达到680万千瓦,同比增长25.23%;年发电量超过350亿千万时,同比增长13.07%。

  垃圾焚烧行业竞争分析指出,我国东南沿海地区如江苏、浙江、福建、山东等的生活垃圾焚烧占比较高,而中西部的垃圾焚烧占比较低,垃圾焚烧行业具有较为明显的地域性限制,导致部分垃圾焚烧企业只能向小城市转移承接项目。

  1、国企:康恒环境

  康恒环境在引进、消化及吸收国际领先的垃圾焚烧、污泥处理和土壤修复等技术的基础上,根据国情自主创新,成功开发了多项适合国内外固废处理的专业技术,取得了40多项专利。公司先后通过了ISO9001(质量管理体系)、ISO14001(环境管理体系)等认证,并获得了上海市科委高新企业认定和上海市科委“创新型企业”称号。

  2、民企:锦江环境

  浙能锦江环境从1998年创建中国第一座流化床垃圾焚烧厂至今已发展了20多年时间,具有成熟的投资、建设、运营体系和经验,在行业中拥有显著的领先地位。公司经过多年的努力,成功走出了一条产、学、研相结合、运用自主知识产权和先进的设备处理我国城市生活垃圾发电的环保能源产业化发展之路,实现了高新技术产业化运用,同时积累收获了不少成功经验,推动了全国产业化垃圾焚烧清洁发电集成设备和技术不断进步。

  3、外企:威立雅环境

  威立雅是当今世界唯一一家以环境服务为主业的大型集团。垃圾焚烧行业竞争分析指出,威立雅以“资源再生,生生不息”作为企业宗旨,专注于废弃物管理、水务服务和能源管理三大环境服务和可持续发展的核心领域,为各国政府机构、地方机关集团、工业企业和城市提供全面高效的解决方案和服务。2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,威立雅环境集团位列419位。2019年7月,《财富》世界500强榜单公布,威立雅环境集团位列第407位。

  目前,我国生活垃圾的处理方式主要有焚烧、生化、填埋三种方式。相较于生化和填埋,焚烧处理具有占地面积小、处理效率高、无害化彻底、产生的污染物易于控制等特点,且其产生热能可以回收发电,实现垃圾资源化,优势明显。

  展望2020,垃圾焚烧是我国政策鼓励发展的行业,根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》:“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元,保守估计到2020年我国垃圾焚烧炉投资约为850亿元,以上便是垃圾焚烧行业竞争分析所有内容了。

六、垃圾焚烧产业布局

  垃圾焚烧是城市垃圾处理的主要方法之一。我国垃圾焚烧处理能力处于持续高投产状态,区域前三名分别为华北、华东、华南,市场占有率分别为11.2%、10.6%和9.1%,以下是垃圾焚烧行业产业布局分析。

垃圾焚烧行业产业布局

  垃圾焚烧行业分析指出,垃圾焚烧为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。我国垃圾焚烧行业标准和规范主要涉及垃圾焚烧厂的工程设计、建设、 运营,垃圾焚烧炉排炉及锅炉的设计、制造、安装、调试和验收,以及污染物排放指标等。

  2019年我国城市生活垃圾焚烧产能达到29.8万吨/日,垃圾焚烧处理能力2012-2019年处于持续高投产状态,其中2012-2018年平均年新增产能约为3.2万吨/日,2019年城市新增垃圾焚烧产能较2012-2018年平均新增产能值提升1万吨/日,达到4.2万吨/日。垃圾焚烧行业产业布局指出,按照当前趋势及“十三五”规划,预计到2020年,我国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。

  根据国家“十三五规划”,2020年产能达到59.1万吨/年,截至2019年底已投运产能为35.2万吨,假设2020-2021年平均每年增加8万吨/年的垃圾发电产能,可于2021年完成目标,综合考虑工程、设备以及运营市场,十三五期间垃圾焚烧总市场规模达到2438亿元。

  餐饮垃圾焚烧发电项目,主要集中在华东、华南地区。经济相对发达的华东地区发展规模较大,发电量达488万千瓦,占全国垃圾发电总装机容量的53.19%。一线城市如北上广深燃烧处理占比挨近40%,部分一线城市燃烧占比超过50%。

  生活垃圾焚烧发电项目,东南沿海地区如江苏、浙江、福建、山东等占比较高,而中西部的垃圾燃烧占比较低,垃圾焚烧行业具有较为明显的地域性限制,导致部分生活垃圾企业只能向小城市转移承接项目。

  塑料垃圾焚烧发电项目,已遍布全国各省、直辖市、自治区。2019年我国塑料垃圾焚烧发电累计新增装机容量189.6万千瓦,我国新增装机容量前十名累计新增装机容量为163万千瓦,约占总新增装机的86%。垃圾焚烧行业产业布局指出,广东省新增装机容量最高,达41.2万千瓦,占比21.73%。

  目前,我国垃圾焚烧发电项目装机容量前十省份总装机容量为696万千瓦,约占全国总装机容量的76%。我国垃圾焚烧发电企业共152家,装机容量前十企业总装机共计406.2万千瓦,约占全国垃圾发电总装机容量的45.7%。

  总的来说,我国垃圾发电市场主要由进入行业时间早、具备投资运营垃圾发电项目充足经验的上海环境、光大国际、桑德环境、杭州锦江、伟明集团等几家企业垄断竞争,这几家企业资本实力较雄厚,实现跨区域投资运营。 此外,推进城市生活垃圾处理设施的一体化建设和专业化运营是行业发展的趋势,相应提供一体化投资、建设、运营服务的专业垃圾处理服务商将占据竞争优势,以上便是垃圾焚烧行业产业布局分析所有内容了。

七、垃圾焚烧技术特点

  全世界每年的垃圾产量高达1.0×1010t,基本特点包括热值低、含水量高、成分复杂等。全世界城市范围内生活垃圾焚烧占比已达 58.29%,我国城市范围内生活垃圾焚烧占比约37.97%,以下是垃圾焚烧行业技术特点分析。

垃圾焚烧行业技术特点

  我国城市生活垃圾存量越来越多,并且每年还在以一定速度增长着,现阶段我国城市生活垃圾主要以填埋、焚烧、堆肥三种主要的方式进行处理。根据垃圾焚烧行业分析数据,在这三种处理垃圾方式中最普遍被采用的是垃圾填埋方式,而其它的生活垃圾则以焚烧、堆肥等方式进行处理。

  2019年,我国设市城市和县城生活垃圾无害化处理能力达到75.8万吨/日,比2010年增加30.1万吨/日,生活垃圾无害化处理率达到90.2%,其中设市城市94.1%,县城79.0%,超额完成“十二五”规划确定的无害化处理率目标。”

  截至2020年3月,我国已投运垃圾焚烧产能规模约为38.5万吨/日。投运产能同比增速由10-15%回升至25%,每年新投产项目由2-4万吨/日提升至7万吨/日,产能投运提速显著,且到2020还有21.5万吨的规划空间,垃圾焚烧行业技术特点预计,2020至2021是行业产能集中投放期。

  目前,我国垃圾收集方式多采用混合收集,收集的垃圾有三个特点:

  1、含水率高,一般为 45%-65%,一些南方城市在夏季高达 70%,而发达国家一般为 30%-35%;

  2、有机成分高,餐厨垃圾部分高达 40%-60%,而发达国家一般在 20%左右;

  3、热值低,垃圾中可燃质不高,一般在 1000kcal/kg,且垃圾品质不稳定。

  垃圾焚烧行业技术特点指出,为了消除垃圾对环境的恶劣影响,通常采用填埋、热解和焚烧三大基本处理技术。其中垃圾焚烧发电可以真正实现固体废物的无害化、减量化和资源化处理,被认为是2020-2021年处理城市生活垃圾的重要发展方向。

  1、层状燃烧技术。层状燃烧技术发展较为成熟,一些国家都采用这种燃烧技术。为使垃圾燃烧过程稳定,层状燃烧关键是炉排。垃圾在炉排上通过三个区:预热干燥区、主燃区和燃烬区。垃圾在炉排上着火,热量不仅来自上方的辐射和烟气的对流,还来自垃圾层内部。炉拱形状设计要考虑烟气流场有利于热烟气对新入垃圾的热辐射预热干燥和燃烬区垃圾的燃烬。

  2、流化床燃烧技术。流化床燃烧技术已发展成熟,由于其热强度高,更适宜燃烧发热值低、含水分高的燃料。同时,由于其炉内蓄热量大,在燃烧垃圾时基本上可以不用助燃。为了保证入炉垃圾的充分流化,对入炉垃圾的尺寸要求较为严格,要求垃圾进行一系列筛选及粉碎等处理,使其尺寸、状况均一化。

  3、旋转燃烧技术。旋转焚烧炉燃烧设备主要是一个缓慢旋转的回转窑,其内壁可采用耐火砖砌筑,也可采用管式水冷壁,用以保护滚筒,回转窑直径为4-6m,长度10-20m,根据焚烧的垃圾量确定,倾斜放置。每台垃圾处理量可达到300t/d(直径4m,长14m)。回转窑过去主要用于处理有毒有害的医院垃圾和化工废料。

  总的来说,我国现吨垃圾发电量在280-300度左右,发达沿海地区垃圾焚烧站的吨垃圾发电量可达 300-330 度。随着垃圾分类的推进,以及消费水平提升后,生活垃圾可燃物比重的提升,我国的吨垃圾发电量对比日本等发达国家,有60%的提升空间。且到2021年,我国垃圾焚烧处理率将达到50%,以上便是垃圾焚烧行业技术特点分析所有内容了。

八、垃圾焚烧市场分析

  城镇化进程不断加快,居民生活水平不断提高下,我国城市生活垃圾量稳步增加,固化填埋、堆肥、再利用、焚烧等,处理能力达日均67.99万吨,以下是垃圾焚烧市场现状分析。

垃圾焚烧市场现状

  垃圾焚烧行业分析指出,垃圾焚烧发电是固废处理的一种重要形式,在我国普及率较低,仅占生活垃圾处理量的23%。2019年地下水质较差和极差的比例仍然高达61.3%,近5年在不断增加水治理投入的情况下仍呈持续恶化趋势,一个重要原因就是高比例的垃圾填埋及填埋场管理不当导致二次污染。城市土地资源减少、填埋导致的地下水污染等问题日益严重,预计垃圾焚烧比例和焚烧量将进一步增加。

  截止到2019年底,我国拥有城市生活垃圾焚烧发电项目共278个,垃圾焚烧处理率提升至35.30%;年垃圾焚烧处理量达到7589万吨,同比增长2.86%;垃圾焚烧发电装机容量达到680万千瓦,同比增长25.23%;年发电量超过350亿千万时,同比增长13.07%。垃圾焚烧市场现状指出,在国家政策的支持与鼓励下,我国垃圾焚烧发电行业发展状况良好。

  预计到2020年,我国生活垃圾处理量达到3.31亿吨,垃圾焚烧量将达到1.66亿吨(复合增速20%),较2019年新增1.10亿吨,按50元/吨·日的产能投资额、年等效利用小时7500小时考虑,需新增投资1752亿元,成长空间广阔。

  目前,我国城市的经济水平、人口规模以及人口密度等因素决定了可用于焚烧发电的垃圾量。垃圾焚烧市场现状指出,垃圾焚烧发电项目前期投入大,运营成本较高,因此项目投资建设主要集中在东部经济较为发达的地区,占比达到68.1%,其次是中部地区,占比为20.4%,西部地区占比较小,为11.5%,青海、西藏两个地区现阶段尚无垃圾焚烧发电项目。

  2020年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》,对东部地区农村提出“基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖”的目标,对中西部地区农村提出现“力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理”的目标。

  按照2020年农村人口占总人口的40%、农村人均0.35千克/天的垃圾产生量计算,农村地区在2020年产生垃圾的量为7000万吨/年。按照规划完成对农村地区90%垃圾的处理计算,农村地区共需要6300万吨垃圾处理规模,对比而言,需要补充1800万吨的垃圾处置能力,这部分欠缺将可通过城乡垃圾处理资源的合理调配完成覆盖。

  展望2020年,我国将建设一批相对简易的小型垃圾焚烧处理厂,该等焚烧处理厂多为链条炉、间歇式单室(固定床)焚烧炉,燃烧性能较差,焚烧过程难以达到“3T+E(停留时间、温度、扰动+空气过量率)”的要求。同时,小型焚烧处理厂一般采用简单的烟气处理系统,难以满足日趋严格的环保排放要求。随着我国垃圾焚烧发电技术的发展,一批具有国际水准的垃圾焚烧发电运营商纷纷投资建设了大量现代化的大型焚烧发电厂,显著提高了单厂处理规模,以上便是垃圾焚烧市场现状分析所有内容了。

九、垃圾焚烧发展趋势

  在城市化进程中,垃圾作为城市代谢的产物曾经是城市发展的负担,世界上许多城市均有过垃圾围城的局面。而如今,垃圾被认为是最具开发潜力的、永不枯竭的“城市矿藏”,是“放错地方的资源”。这既是对垃圾认识的深入和深化,也是城市发展的必然要求。中国垃圾处理行业起步晚,但我国垃圾处理产业初具规模,垃圾处理市场容量有了显著增加,市场渗透率迅速提高,进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。我国的垃圾处理市场已经从导入期进入到成长期,并正向成熟期迈进。随着环境问题逐渐被重视,节能、环保成为各国的发展主题,已经开始为垃圾处理提供产业发展的机会。全世界垃圾年均增长速度为8.42%,而中国垃圾增长率达到10%以上。全世界每年产生4.9亿吨垃圾,仅中国每年就产生近1.5亿吨城市垃圾。中国城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨。在如此巨大的垃圾压力下,有理由相信,垃圾处理产业会成为未来国内的明星产业。

垃圾焚烧行业2016年发展趋势:环保部牵头化解邻避效应

  垃圾焚烧发电大势所趋 环保部牵头化解“邻避”效应

  在土地资源日益稀缺的情形下,垃圾焚烧取代垃圾填埋已是大势所趋,阻碍其发展的“邻避”效应已引起政府重视。

  1月5日,据国家能源局召开的《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》新闻发布会上获悉,截至2015年底,垃圾焚烧发电装机容量约480万千瓦,发电量约250亿千瓦时,年处理垃圾约8000万吨,约占年垃圾产生量的40%。

  国家能源局新能源司司长朱明在会上表示,“十三五”期间将稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电。根据规划,到“十三五”末期,垃圾焚烧发电装机容量约750万千瓦,增幅为56%。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下,在具备条件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目。加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术,提高垃圾焚烧发电环保水平。

  2016-2021年中国垃圾焚烧行业市场需求与投资咨询报告表明,垃圾焚烧是一种较传统的垃圾处理方法,该方法减量化效果显著,节省用地,还可消灭各种病原体,将有毒有害物转化为无害物,故已成为城市垃圾处理的主要方法之一。

  目前,中国大中城市年均产生的生活垃圾达1.61亿吨,垃圾“围城”现象日益严峻。然而,部分地方垃圾发电项目出现了明显的“邻避”效应,甚至出现扰乱治安的群体性事件。

  2016年6月,湖北省仙桃市部分市民就呼吁停建生活垃圾回收发电项目展开聚集游行,随后市长周文霞宣布停建该项目;同年7月,广东肇庆市高要区千余人抗议建设垃圾焚烧发电项目,公安机关在现场将21名涉嫌违法人员带离审查。

  “邻避”效应,指当地居民或单位因担心建设项目(如垃圾场、核电厂、殡仪馆等邻避设施)对身体健康、环境质量和资产价值等带来诸多负面影响,从而激发嫌恶情结,滋生“不要建在我家后院”的心理,及采取的强烈和坚决的、有时高度情绪化的集体反对甚至抗争行为。

  朱明表示,出现以上现象的主要原因是,群众对垃圾焚烧发电技术及相关的污染物处理技术不了解,产生恐惧心理,对垃圾发电一概排斥;地方政府主体责任没有发挥出来、监管不到位,项目公开透明不够,社会稳定风险评估存在一定的问题;一些已建垃圾处理设施运行不规范,污染物处理不过关,引发群体意见。

  据朱明介绍,目前国务院已开始部署解决垃圾发电“邻避”效应,环保部牵头制定了一系列政策措施。各地要做好城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,加强和规范垃圾处理设施选址;督促项目单位采用先进垃圾发电技术及污染物处理技术,做好相关环保工作;加强舆论引导,宣传垃圾焚烧发电的科学知识,努力消除群众的认识误区。

十、垃圾焚烧投资分析

  “减量化、资源化、无害化”等优点,城市生活垃圾日益成为各级政府关注的焦点。我国垃圾焚烧项目投资建设主要集中在东部经济较为发达的地区,中部地区占比为20.4%,西部地区占比为11.5%,以下是垃圾焚烧行业投资分析。

垃圾焚烧行业投资分析

  我国垃圾处置的主流工艺包括填埋(占比56%)与焚烧(占比38%)两种工艺,随着填埋工艺扩张降速,填埋产能的收缩只是时间问题。根据垃圾焚烧行业分析数据,“十三五”期间填埋产能规模将同比回落5%:根据“十三五”规划,到2020年填埋产能规模约为47.71万吨/日,与2015年底50.15万吨/日相比,回落5%。

  2019年我国城市生活垃圾焚烧产能达到29.8万吨/日,垃圾焚烧处理能力2012-2019年处于持续高投产状态,其中2012-2018年平均年新增产能约为3.2万吨/日,2019年城市新增垃圾焚烧产能较2012-2018年平均新增产能值提升1万吨/日,达到4.2万吨/日。垃圾焚烧行业投资分析指出,按照当前趋势及“十三五”规划,预计到2020年,我国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。

  目前,我国垃圾焚烧行业主要的参与者包括:国企:康恒环境、光大国际、中国环境保护集团、北京控股、启迪桑德、深圳能源、绿色动力环保、上海环境、瀚蓝环境、首创环境等;民企:锦江环境、重庆三峰、盛运环保、浙江旺能、粤丰环保、中国天楹、圣元环保、伟明环保、盈峰环境等;外企:威立雅中国等。

  以延吉垃圾焚烧发电项目(一期)日处理城市生活垃圾800 吨(二期完成后规模为1200 吨),项目为特许经营BOT项目,特许经营期30年(不含建设期),二期工程建设后特许经营权时间相应顺延。只考虑一期总投资约为4.0亿元,投资结构中设备购置支出(2x400t/d 垃圾焚烧炉、1x15MW汽轮发电机)占比49%、土建占比24%、安装占比9%、资本化利息占比5%、其他费用占比24%(主要包括项目土地相关费用、建设项目设计、建设期间的建设单位管理费、工程监理费、启动试运、环境评估等各项费用)。

  1、收入。项目达产后,假设100%利用率,年处理垃圾29万吨,按照58元/吨的处置费用(参考公司整体垃圾处置项目平均处置费),则项目除增值税后年垃圾处置收入为1448万元;按照0.65元/度的发电收入,每吨垃圾发电280度,上网率96%测算,则扣除增值税后年垃圾发电收入为4361万元;

  2、成本。根据非公开发行说明书,项目年成本约为4143万元,垃圾焚烧行业投资分析指出,折旧占比47%(天楹按照资产预计使用寿命与该BOT项目特许经营权协议规定的经营期孰低确定,基本上折旧年限在20年)、原材料占比20%、工资及福利占比15%、维护费用(考虑大修、年修及日常维护费用)占比11%、污水及炉渣处置占比7%;

  3、税金及附加。城市建设附加费、教育附加费及地方教育附加分别是7%、3%和2%;

  4、其他收益。主要考虑增值税退税收益,垃圾发电收入按照即征即退100%,垃圾处置费收入按照即征即退70%测算。

  截止2020年3月底,我国前十大垃圾焚烧企业的市场占有率已经接近80%。大部分产能集中在专业运营商手里,其余部分分布在地方环保公司和当地政府手里。随着市场进一步呈现集约化趋势,专业运营商的竞争优势越发凸显,地方产能将大概率被行业龙头企业整合,行业集中度继续提高。

  总的来看,在我国垃圾焚烧行业利好政策已经相继释放,企业盈利模式清晰,2020年行业整体订单放量趋于平稳,同时,市场对于业内公司的成长预期较为充分。预计行业将逐渐步入稳步发展阶段,一线城市如北上广深焚烧处理占比接近40%,部分一线城市焚烧占比超过50%,以上便是垃圾焚烧行业投资分析所有内容了。

十一、垃圾焚烧行业资讯

  我国每年产生的垃圾量约为10亿吨,并且城镇生活垃圾还在以每年5%~8%的速度增长,但我国现有的垃圾处理能力已经无法满足每年的垃圾处理需求。自2019年年初以来,有关垃圾焚烧行业的话题就热度不减,业界一方面担忧垃圾焚烧发电补贴退坡,另一方面关注垃圾分类对行业有何影响。“十四五”期间,生活垃圾焚烧发电应用规模将持续增长。

  垃圾焚烧发电处理量达2.6亿吨

  生活垃圾作为生物质资源中的一种,会随着我国人口的增加和城镇化率提升,总的生产量逐年增加。预计下一个阶段垃圾焚烧发电的发展将会有比较大的空间。

  实际上,作为国内生活垃圾处理最主流的方式,近年来,垃圾焚烧发电发展迅猛。2006年国家发改委将垃圾焚烧发电纳入生物质能发电范畴,自此垃圾发电开始享受可再生能源补贴。补贴引入后,垃圾焚烧的收入主要源自两大支柱:垃圾处理费与垃圾焚烧发电的上网电费收入。

  值得注意的是,根据财政部公布的相关文件,垃圾焚烧发电补贴或将渐次退坡。在一份文件中,财政部提到:“一方面,我们拟对已有项目延续现有补贴政策;另一方面,考虑到垃圾焚烧发电项目效率低、生态效益欠佳等情况,将逐步减少新增项目纳入补贴范围的比例,引导通过垃圾处理费等市场化方式对垃圾焚烧发电产业予以支持。”

  垃圾焚烧发电补贴退坡是挑战之一,对此,一方面企业要优化、提升垃圾焚烧技术,另一方面,因为垃圾焚烧具有三个属性,基础设施属性、环保属性、民生属性,将来垃圾发电补贴退坡以后,地方政府肯定会有补贴。

  未来垃圾焚烧发电仍有一个大的发展空间。根据垃圾焚烧发电产业发展报告规划的垃圾焚烧发电两步走的发展路线图,“第一步”垃圾焚烧发电到2025年将形成4000亿元的规模现代化产业,垃圾焚烧发电处理量达2.6亿吨,相比“十三五”的1.3亿吨翻一倍。而第二步到2035年垃圾焚烧发电处理量是4.1亿吨,形成6000亿元规模的现代化产业,年均新增装机约70万千瓦。

  政策性收益空间收窄

  随着产业成熟度不断提升,且中央可再生能源发电补贴缺口和地方财政环境治理的缺口不断扩大,扶持政策出现了退坡迹象。面对即将到来的补贴“刹车”,不少企业开始担忧行业前景。垃圾焚烧电价补贴是行业投资回报的重要组成部分,直接影响到金融资本对于产业发展潜力和空间的预期。

  目前,北京的燃煤发电机上网电价为每千瓦时0.3598元。而上海、深圳、杭州等地的生活垃圾焚烧发电项目的政府补贴价格一般在100-200元之间。根据权威媒体此前报道,北京每吨生活垃圾焚烧的社会成本接近1095元,而这样的价格远非当前政府向垃圾焚烧厂支付的160元/t的垃圾焚烧处理费价格。

  垃圾焚烧属重资产行业,独特的公益属性也决定了项目收益水平有明显天花板。“有投标的焚烧厂说是(垃圾处理费)几十元一吨,实际(焚烧厂)是靠发电赚钱。”业界资深人士透露。“随着能源收益空间逐步收窄,垃圾焚烧发电企业盈利处境愈发艰难。而在补贴不增加、环境效益收入愈发水涨船高的情况下,垃圾焚烧发电企业处境可想而知。

  若只取消国补项目净利率受影响绝对值接近16.89%,此时多数垃圾焚烧发电企业处于微利状态。但电价补贴全部取消时,则前述数值将超过30%,这也将令多数企业处于低于基本盈利阶段。尤其对于以企业为主导的产业资本等长效资金,将降低其投入环保行业的意愿。另一种观点则认为,由于垃圾成分复杂,笼统地对垃圾焚烧发电进行补贴、片面强调“发电”这一后续增效环节,形成错误激励。

  但无论补贴如何演变,对于垃圾焚烧发电而言考验才刚刚开始。现有成绩主要靠单一要素拉动,对高质量服务的追求已经到来。原来靠资本和市场,未来更多靠产品和服务以及技术创新,精准投资、精益生产才是趋势所在。

十二、垃圾焚烧研究报告

第一章 “十四五”规划背景研究
第一节 “十四五”规划的八大焦点
一、我国经济社会的主要矛盾和关键指标
二、各地区经济转型和结构性矛盾
三、宏观环境和开放机制
四、产业发展与生态保护
第二节 “十四五”规划前期重大课题研究
一、“十三五”经济及社会发展回顾
二、中国区域经济大格局及其发展态势
三、“十四五”宏观经济形势研究
第三节 “十四五”规划发展任务与规划建议
一、关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议
二、“十四五”时期推进供给侧结构性改革的重点任务

第二章 国家“十四五”规划研究及解读
第一节 “十四五”规划研究背景
一、五年规划发展历程
二、中国改革开放成果
三、“十三五”发展成果
第二节 “十四五”规划目标与方向
第三节 “十四五”垃圾焚烧行业规划目标与方向
一、行业“十三五”规划成果研究
二、垃圾焚烧行业“十四五”规划目标
三、垃圾焚烧行业“十四五”规划内容
四、垃圾焚烧行业“十四五”规划解读

第三章 “十四五”时期垃圾焚烧行业市场发展环境分析
第一节 垃圾焚烧行业政策环境
一、行业政策要素分析
二、行业相关政策规范
三、行业相关政策及规划
四、政策环境对行业的作用及影响
第二节 行业经济环境分析
一、中国GDP走势分析
二、PMI指数走势研究
三、中国进出口状况及形势
四、中国固定资产投资增速
第三节 行业社会环境分析
一、社会环境组成及结构分析
二、社会环境对行业的作用及影响
第四节 行业其他环境分析
一、全球经济形势
二、国际贸易形势

第四章 “十三五”垃圾焚烧行业运行现状分析
第一节 “十三五”全球垃圾焚烧行业发展状况分析
一、全球垃圾焚烧行业发展规模分析
二、全球垃圾焚烧行业区域格局
三、全球垃圾焚烧行业未来趋势预测
四、全球垃圾焚烧行业主要企业动向
第二节 “十三五”中国垃圾焚烧行业发展状况分析
一、中国垃圾焚烧行业发展阶段
二、中国垃圾焚烧行业发展总体概况
三、中国垃圾焚烧行业发展特点分析
四、中国垃圾焚烧行业盈利模式分析
第三节 “十三五”垃圾焚烧行业发展现状
一、中国垃圾焚烧行业市场规模
二、中国垃圾焚烧行业发展分析
三、中国垃圾焚烧市场情况分析

第五章 “十四五”时期垃圾焚烧行业区域格局发展分析
第一节 长三角经济带垃圾焚烧行业市场分析
一、区域主要政策
二、市场供需格局
三、行业趋势预测
第二节 珠三角经济带垃圾焚烧行业市场分析
一、区域主要政策
二、市场供需格局
三、行业趋势预测
第三节 环渤海经济圈垃圾焚烧行业市场分析
一、区域主要政策
二、市场供需格局
三、行业趋势预测

第六章 中国七大区域垃圾焚烧行业市场分析预测
第一节 华北地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第二节 华东地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第三节 华中地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第四节 华南地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第五节 西南地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
第六节 西北地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势
七、东北地区
一、区域政策分析
二、市场供需格局
三、区域发展形势

第七章 “十四五”时期垃圾焚烧行业竞争格局分析
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、垃圾焚烧行业不同市场竞争结构特点
二、垃圾焚烧行业企业竞争比较分析
三、垃圾焚烧行业企业间竞争格局分析
四、垃圾焚烧行业集中度分析
五、垃圾焚烧行业SWOT分析
第二节 中国垃圾焚烧行业竞争格局综述
一、垃圾焚烧行业竞争概况
二、中国垃圾焚烧行业竞争力分析
第三节 垃圾焚烧行业竞争格局分析
一、国内外企业垃圾焚烧竞争分析
二、中国垃圾焚烧市场竞争分析
三、国内主要垃圾焚烧企业动向

第八章 “十四五”时期垃圾焚烧行业领先企业发展分析
第一节 A公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第二节 B公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第三节 C公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第四节 D公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向
第五节 E公司
一、企业基本概况
二、企业发展能力
三、“十三五”企业发展情况
四、企业业务分布及经营状况
五、“十四五”企业投资方向

第九章 “十四五”垃圾焚烧行业投资规划与发展战略
第一节 垃圾焚烧行业投融资情况
一、垃圾焚烧行业资金渠道分析
二、垃圾焚烧行业固定资产投资
三、垃圾焚烧行业重组情况分析
四、垃圾焚烧行业投资现状分析
第二节 2020-2025年垃圾焚烧行业投资机会
一、垃圾焚烧产业链投资机会
二、垃圾焚烧细分市场投资机会
三、垃圾焚烧重点区域投资机会
四、“互联网+”背景下行业投资机会
第三节 2020-2025年垃圾焚烧行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范

第十章 “十四五”垃圾焚烧行业前景及趋势预测
第一节 垃圾焚烧行业五年规划现状及未来预测
一、“十三五”期间垃圾焚烧行业运行情况
二、“十三五”政策规划对行业发展的影响
三、“十三五”期间垃圾焚烧行业主要发展方向
四、“十三五”时期垃圾焚烧行业重大热点
第二节 2020-2025年垃圾焚烧市场发展前景
一、2020-2025年垃圾焚烧市场发展潜力
二、2020-2025年垃圾焚烧市场发展前景展望
第三节 2020-2025年垃圾焚烧市场发展趋势预测
一、2020-2025年垃圾焚烧行业发展趋势
二、2020-2025年垃圾焚烧市场规模预测

第十一章 “十四五”规划指导垃圾焚烧行业企业战略方向研究
第一节 企业战略规划的重要性
一、企业发展战略本质特征
二、企业战略规划对未来发展的影响
三、企业战略对品牌发展的影响
四、企业把握国家规划机遇期
第二节 垃圾焚烧行业企业战略规划方向研究
一、“十三五”垃圾焚烧行业企业战略调查
二、“十三五”企业核心战略制定
三、“十四五”发展战略规划的准备
第三节 垃圾焚烧行业战略实施及方向研究
一、“十三五”领先企业的战略实施
二、“十四五”企业战略目标与方向
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